Film haqida qisqacha: O'n uchta gnom qo'shini hobbit Bilbo Begginsni Yolg'iz tog'ga yurishning o'n to'rtinchi, "omadli" ishtirokchisi sifatida yollaganida, Bilbo o'zining sarguzashtlari o'z vazifasini - xazinani topish bilan yakunlanishiga ishonadi. Ajdaho Smaug tomonidan qo'lga olingan gnomlar shohligi - Ereborga sayohat gnomlar tasavvur qilganidan ham xavfliroq bo'lib chiqdi. Hatto Torin va uning qo'shiniga yordam qo'lini cho'zgan dono sehrgar Gendelf ham...